Envoyer des justificatifs à Emburse Professional

Les sources officielles reflètent encore une transition. Les notes de version Emburse Professional du 13 mars 2026 annoncent receipts@pro.emburse.app comme nouvelle adresse de dépôt et précisent que receipts@certify.com reste active temporairement. L'article Emailing Receipts affiche toujours l'ancienne adresse.

La source la plus récente privilégie donc receipts@pro.emburse.app, mais l'adresse retenue doit être celle affichée dans votre compte ou confirmée par votre administrateur. Testez-la avant de déployer un transfert à toute l'équipe.

Cette procédure concerne Emburse Professional, aussi appelé Emburse Expense Professional et encore associé au nom Certify. Nexonia, Tallie, Captio, Cards et les autres produits Emburse ont leurs propres parcours.

Emburse Professional associe le dépôt au véritable expéditeur. Le message doit partir de l'adresse utilisée comme nom d'utilisateur ou d'une adresse supplémentaire ajoutée dans Account Details.

Cette règle concerne notamment les alias, boîtes partagées, adresses personnelles, scanners et services d'acheminement. Comparez l'adresse From du message envoyé avec les adresses enregistrées dans le compte.

L'ajout d'une adresse secondaire pour les justificatifs ne modifie pas l'identifiant de connexion. Envoyez d'abord un seul document propre depuis l'adresse qui sera réellement utilisée.

Un test contrôlé isole rapidement la destination, l'expéditeur et le fichier.

Le dépôt par e-mail constitue l'entrée du parcours. Emburse analyse la pièce jointe ou les données de dépense, puis ajoute l'élément au Wallet. Les champs peuvent provenir d'une saisie manuelle ou de Receipt Transcription.

Vérifiez le fournisseur, la date, le montant, la catégorie et l'image avant de créer la note de frais. Merge Items peut rapprocher visuellement un justificatif et une opération de carte lorsque la date et le montant correspondent.

L'envoi ne termine pas la dépense. Les politiques, approbations, remboursements, exports et droits administrateur restent gérés dans Emburse.

Commencez par la preuve d'envoi: produit, destination exacte, adresse From, heure, taille totale et pièce jointe. N'appliquez pas la limite de 10 Mo de l'import web au canal e-mail, dont le message complet doit rester sous 6 Mo.

Actualisez le Wallet et recherchez l'élément avec Merge Items activé puis désactivé. Un document peut déjà être lié à une dépense de carte, déplacé vers une note de frais ou visible dans le compte d'un autre utilisateur.

Si l'envoi depuis l'adresse principale fonctionne mais pas depuis un alias, corrigez l'enregistrement de l'adresse secondaire avant de modifier les règles ou le document.

Expensent retrouve les justificatifs dans les e-mails actuels et historiques, puis envoie les documents retenus vers l'adresse Emburse Professional confirmée.

Une fois le premier résultat contrôlé dans le Wallet, créez des règles étroites à partir de l'expéditeur et de l'objet. Les messages ambigus restent disponibles pour revue.

Emburse poursuit ensuite son propre parcours: transcription, Wallet, rapprochement, note de frais, approbation et remboursement.