Envoyer des justificatifs à Divvy ou BILL Spend & Expense

Divvy est l'ancien nom encore utilisé dans de nombreuses recherches. BILL commercialise maintenant le produit comme BILL Spend & Expense et la carte comme BILL Divvy Card.

Un justificatif de carte appartient au parcours Spend & Expense. Une facture fournisseur destinée à l'approbation et au paiement appartient au parcours BILL Accounts Payable. Un remboursement de dépense personnelle suit encore un autre flux.

Identifiez le dossier attendu avant de choisir une destination. Le même commerçant peut envoyer une facture AP, un justificatif de carte ou une confirmation qui ne contient aucun document exploitable.

Utilisez la destination affichée dans le compte BILL Spend & Expense ou fournie par l'administrateur. Traitez receipts@divvy.co comme une référence historique tant que votre compte ne la confirme pas.

Vérifiez l'adresse From réelle. Une assistante, une boîte partagée, un alias ou un service de transfert peut masquer l'identité attendue pour le titulaire de carte.

BILL propose aussi une intégration Gmail qui recherche les justificatifs dans les boîtes des salariés inclus par l'administrateur et les rapproche avec des opérations de carte compensées. Cette boîte connectée constitue un parcours distinct d'un simple transfert générique.

Un test contrôlé permet de savoir si le problème vient de l'envoi, du rapprochement ou de la politique de dépense.

BILL décrit le montant, le nom du commerçant et la date comme critères utilisés par son intégration Gmail. Commencez par ces trois valeurs lorsqu'un justificatif arrive sans correspondre.

Le pourboire, la taxe, la conversion de devise, une retenue d'autorisation, un envoi fractionné ou le nom du processeur peuvent créer un écart. Comparez aussi le titulaire et l'état de l'opération.

Si le justificatif est correct mais ne correspond pas automatiquement, utilisez le parcours de revue de votre entreprise dans BILL. Ne renvoyez pas plusieurs fois sans conserver la preuve de l'envoi initial.

BILL ne publie pas une règle universelle de format, taille, délai et corps d'e-mail pour tous les canaux Spend & Expense. Confirmez les exigences propres au parcours testé.

Préférez le message original ou un PDF ou une image lisible. Gardez les liens de portail, les reçus uniquement dans le corps du message, les chaînes très longues et les lots de pièces jointes dans une file revue jusqu'à ce que leur comportement soit prouvé.

Expensent prend en charge PDF, JPG et PNG pour la classification, l'extraction et l'acheminement.

Expensent retrouve les justificatifs dans les boîtes actuelles et historiques, puis les achemine vers la destination confirmée dans BILL Spend & Expense.

Créez une règle depuis un exemple dont le titulaire, la destination et le résultat de rapprochement ont été vérifiés. Les notifications de portail et les documents ambigus restent visibles pour revue.

BILL conserve les cartes, les budgets, le rapprochement, les politiques, les approbations, les remboursements et la synchronisation comptable.